1、客户管理：详细记录客户的名称、地址、性质、规模、网址等基本信息，以及联系人、联络历史、报价方案、销售费用等业务信息。“自定义字段”功能可以根据不同行业的需要增加客户基本信息的属性。主管可以查看下属销售员的所有客户资料及联系人资料。销售员之间也可以进行客户资料的移交或共享。
2、销售管理：经理可以查看到任何下属销售员在任何时间与任何客户的联络日志，统计最近可能成交的销售机会等。 每张销售订单经过经理审核以后该订单的销售额自动加入该客户购买记录中。还可以了解每张订单的已收和未收账款。 销售员每天、每周、每月、每季跟了多少客户，有多少销售机会，完成多少销售额，查看销售员绩效一目了然。
3、市场管理：管理重要的市场活动，收集和整理销售线索，有价值的销售线索可以直接转成销售员的客户资料，避免重复录入。 制定部门或个人销售定额，实时体现销售进度。 详细记录竞争对手信息，知己知彼。
4、产品管理：产品档案记录，包括产品分类、产品名称、规格、成本价、市场指导价等信息。  
5、服务管理：添加和管理服务人员信息。 管理用户的服务请求，记录服务请求的详细信息，对服务请求进行服务行动的委派，统计服务请求的完成情况。管理用户投诉信息及处理结果。 记录产品使用过程中的常见问题，帮助业务人员和服务人员了解产品性能，了解常见问题的解决方法。
6、决策支持：按销售业绩进行图形分析，包括销售收入趋势分析、区域销售收入分析、销售员业绩趋势分析、销售员业绩排行、销售定额完成分析等。 按销售情况进行图形客户分析，包括客户销售额排名、客户区域分布、联系人统计分析等。 按产品销售情况进行分析，包括产品需求分析、产品销售额分析等。 客户服务情况分析，如服务请求数量分析、客户投诉分析。
7、日程安排：安排每日的工作行动或销售行动，可以按天、按周、按月显示查询。
8、计划总结：销售员拟制销售计划和销售总结，主管经理对相应下属的计划或总结进行审核认定。
9、知识交流：交流技术、经验，发表建议、意见，学习制度、政策。
10、客户关怀：常用的客户关怀方式是：信封打印、邮件群发、短信群发。
11、资料导出：客户资料和联系人可以导出成 EXCEL文件格式。
12、系统设置：设置发送邮件的 POP3参数，知识库栏目，以及其他参数。后台管理： 设置用户、角色、下属关系、访问权限等。备份和还原数据库。
系统有网络版